تنضم CleanSpark إلى الحشود في جمع الأموال من خلال الأوراق المالية القابلة للتحويل، ولكنها لا تخطط لاستثمار العائدات.
تعتزم شركة CleanSpark لتعدين العملات المشفرة جمع 550 مليون دولار من خلال طرح سندات قابلة للتحويل خاصة بتاريخ استحقاق 2030. وقد تم بالفعل تحديد الأسعار. وقد أصبحت استراتيجية التمويل هذه مألوفة بين شركات التعدين، حيث تتبع عروضًا مماثلة من أكبر منافسي CleanSpark.
Cash for practical purposes
ومن المتوقع أن يتم إغلاق عرض السندات القابلة للتحويل العليا في 17 ديسمبر/كانون الأول. وسيتاح للمشترين الأوائل خيار مدته 13 يومًا لشراء سندات إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون دولار. وتتوقع شركة CleanSpark أن تبلغ العائدات الصافية نحو 535.9 مليون دولار بعد الخصومات والنفقات، أو 633.6 مليون دولار إذا تم تنفيذ خيار الشراء الإضافي بالكامل.
لن يتم دفع أي فائدة منتظمة على السندات، وتستحق في 15 يونيو 2030.
وسيكون لدى الشركة خيار استرداد السندات اعتبارًا من 20 يونيو 2028. وسيتم تحويل السندات إلى نقد أو أسهم عادية أو مزيج من الاثنين، حسب اختيار الشركة.
وسيكون سعر التحويل الأولي معادلاً لـ 14.80 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20% على سعر السهم العادي في سوق ناسداك كابيتال عند إغلاق التداول في 12 ديسمبر (12.33 دولاراً أمريكياً).
تبلغ التكاليف المرتبطة بالعرض حوالي 221.5 مليون دولار. ستخصص الشركة حوالي 145 مليون دولار لإعادة شراء أسهمها العادية من حاملي السندات. ستذهب 76.5 مليون دولار أخرى إلى تكلفة معاملات الشراء المحددة التي تم الدخول فيها مع مؤسسات مالية لم يتم تسميتها.
تعتبر معاملة المكالمة المحددة استراتيجية تحوط من شأنها أن تحد من سعر السهم عند التحويل.
وبالإضافة إلى هذه التكاليف، فإن عائدات بيع السندات ستذهب إلى السداد الكامل للديون المستحقة بموجب خط الائتمان للشركة مع Coinbase، بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية والاستحواذات والأغراض العامة للشركة.
أعلنت شركة CleanSpark في تقريرها المالي للربع الثالث أنها حصلت على خط ائتمان متجدد بقيمة 50 مليون دولار من Coinbase، مضمونًا بجزء من عملتها Bitcoin مقتنيات.
How the pure players play
أصدرت ثمانية من شركات تعدين البيتكوين ومراكز البيانات المتداولة علنًا سندات قابلة للتحويل منذ يونيو .
CleanSpark هي شركة تعدين “متخصصة” مثل Riot Platforms وMARA ، والتي سميت بهذا الاسم لأنها لم تنوّع أيًا من قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي أو الاستخدامات الأخرى عالية الطلب. ومع ذلك، على عكس Riot وMARA، لم تشير CleanSpark إلى أي خطط لزيادة حيازاتها من BTC.
أصدرت MARA سندات قابلة للتحويل بقيمة 1 مليار دولار في نوفمبر. وتستحق في 1 مارس 2030. اعتبارًا من 9 ديسمبر، كانت MARA تمتلك 40435 BTC .
أعلنت شركة Riot في التاسع من ديسمبر عن خططها لجمع 500 مليون دولار بنفس الطريقة. وتستحق سنداتها في الخامس عشر من يناير 2030. وكانت Riot تمتلك 16728 بيتكوين حتى الثاني عشر من ديسمبر.
اعتبارًا من 30 نوفمبر، احتفظت CleanSpark بـ 9,297 BTC.
إخلاء المسؤولية
على الرغم من أن التداول المدعوم يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه يرتبط بمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة استثمارك. ستزداد المخاطر عند التداول على شركات الهامش. يجب على المتداولين ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. تقع على عاتق المتداول وحده مسؤولية تعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وأي شيء مطلوب للتداول بشكل صحيح.
اكتشاف المزيد من Crypto MENA
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
